2016年我國花生的種植面積為6995萬畝,較2015年增幅為1.4%,總產量為1571萬噸;較2015年增幅為17.98%。2016年農戶種植收益有所上升,導致2017年花生種植面積仍有增加可能,預計新年度花生價格將存在小幅上升空間。
2016年市場運行特點
2016年花生價格主要有兩次較大的起伏,上半年受貨源較少影響,價格上漲明顯,局部產區漲幅達到30%以上,但9月份新花生集中上市后,價格出現大幅下滑,局部產區降幅達到21%。2016年花生種植面積及產量均有所增加,下游壓榨量、種子及其他食用需求亦出現明顯上升。進口方面,進口花生出油高、價格低,作為油料具有一定優勢,進口量呈現逐年上升趨勢。
(一) 種植規模與產量均有所上升。2014-2016年國內花生種植面積分別是6926萬畝、6900萬畝、6995萬畝。其中2015年較2014年種植面積同比減少0.4%,2016年較2015年種植面積同比增加1.4%。2014-2016年總產量分別是1524萬噸、1332萬噸、1571萬噸;其中2015年總產量較2014年減少192萬噸,同比2014年減少12.60%;2016年總產量較2015年增加240萬噸,同比增加17.98%。
河南省、山東省、遼寧省是花生主產區。2016年,河南省花生種植面積為1638萬畝,產量為392萬噸,單產量為479斤/畝。山東省花生種植面積為1142萬畝,產量為251萬噸,單產量為440斤/畝。遼寧省花生種植面積為445萬畝,產量為80萬噸,單產量為360斤/畝。
(二)進口量小幅增加,山東省為主要進口省。2014-2016年花生進口量逐年增加,主要進口來源于美國和塞內加爾。2015年起塞內加爾花生進口量明顯增加,全年進口量占比超過美國。山東省作為主要花生進出口省份,2016年1-10月份進口量35.19萬噸,占進口量78%左右。
(三)壓榨、食用消費均有所上升。我國花生需求主要由壓榨、食用、出口及種子四部分組成,其中花生油壓榨需求以及食用加工需求占主要部分。2016/2017年度國內花生壓榨量為650萬噸左右,占國內花生需求的41.85%,同比略增0.58個百分點;食用加工花生量約為792萬噸,約占需求量的51.00%,同比略降1.25個百分點。
(四)單產回升,種植收益明顯上升。2014年至2016年花生平均總種植成本變化不大,2016年全國自有地的種植成本521元/畝;其中農藥及化肥費用有所縮減,種子成本逐年增加,人工及機械費用也有逐年增加趨勢,但普通農戶多為家庭成員自行種植及收獲,而種子多為自留種,因此實際種植收益有所增加。分省份來看,2016年河南省自有地種植收益為1656元/畝,同比增幅41.70%;山東省種植收益為1435元/畝,同比增幅為52.5%;遼寧省種植收益為1340元/畝,同比增幅為183.3%。整體看,近三年河南省種植收益相對較高。
2017年行業展望與政策建議
(一)生產展望:種植收益好轉,種植面積有望提升10%。2016年花生整體單產維持較高水平,種植收益出現明顯好轉。根據市場調研發現,在花生品種改良、機械化水平提高等利好作用推動下,預計2017年種植面積有望提升10%,總產量將達到1681萬噸。
(二)消費展望:國產花生品質逐漸提升,市場占有率將有所上升。國內花生消費主要在壓榨、食品加工以及種用三大方面,最近幾年其比例也相對穩定:壓榨用花生占比為44.27%,食用花生占比為47.07%,種用量5.66%。未來三年,國內花生市場的消費量將呈現小幅增長的趨勢。但由于進口花生米價格較低,從而擠占國產花生的市場份額。
(三)價格展望:2017年上半年價格穩中小漲,新糧上市或將成為拐點。據調研發現,2016年上半年花生價格上漲較快,主產區農戶惜售情緒較重。下游油廠庫存量低,廠家對原料收購意向較強,對后期行情起到相應支撐作用。預計2017年上半年花生價格仍存在小幅上升空間,但在新花生上市前后可能經歷一波回落。
(四)政策建議:花生品種亟須優化,深加工能力有待提升。
加強對邊貿地區花生進口的監管力度,并加大研發力度,提高國產花生的單產及含油率。
建議盡快落實花生深加工行業規范化,鼓勵企業研究附加值高的深加工產品,并積極推進企業的品牌化建設。從下游加工方面來看,雖然食用花生加工取得一定進步,仍有不足之處:一是粗放加工為主,初級加工占食用加工75%以上,深加工研究仍缺乏,花生蛋白等利用率不足,附加值低;二是行業規范缺失,小作坊加工占比高,技術簡單,生產不規范,行業收益低,缺少知名品牌和規模化企業效應。
風險提示
天氣因素不可控,種植、儲存仍需謹慎。天氣因素對花生直接的交易影響作用較小,但對花生生長及收貨階段產量及質量影響較大;生長階段天氣干旱會降低產量,而收獲階段降水過多,晾曬時花生受潮,花生果接觸地面的一面發黑、花生米發黃,將影響銷售;同時水分過大,將影響下游及中間環節儲存,最終影響交易。因此對于種植、儲存等環節,業者需要密切關注天氣因素。
國產花生售糧受到進口貨源沖擊。8月-12月國內花生供應普遍充足,此時進口貨對市場影響較小,但春節后國產花生余貨量逐漸減少,進口貨影響逐步顯現,農戶在銷售花生時,盡量避免進口量沖擊較大的時間段。
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