近年來,預制菜成為餐飲領域的超級風口,因具有即買即食、方便快捷及降本增效等特性,預制菜的市場規模不斷擴大。尤其在2022年,預制菜不僅在餐飲領域的B端市場大放異彩,而且進一步延伸至龐大的C端市場。
與此同時,產業基地、研發平臺、倉儲冷鏈物流也日趨完善,助力預制菜行業在疫情這一特殊時期快速發展。其中,作為主要品類之一的水產預制菜表現尤為突出。
近日,紅餐產業研究院發布的《中國水產預制菜研究報告2023》(以下簡稱《報告》)顯示,2022年中國水產預制菜行業規模達1047億元,同比增長16.8%。預計未來中國水產預制菜市場將保持較高的增長速度,2026年水產預制菜市場規模將達2576億元。
水產品靠預制菜實現長紅
預制菜成為近年行業的新風口,快速滲透到餐飲市場和消費者的生活中。據紅餐產業研究院數據,2022年我國預制菜行業的市場規模約為4000億元,預計未來5年有望繼續保持高速增長。百度指數顯示,疫情期間“預制菜”搜索熱度達到峰值,《2023春節假期消費趨勢》顯示,2023年春節期間預制菜成交額同比增長超6倍,酸菜魚、佛跳墻、豬肚雞等招牌菜受到各地消費者的青睞。
水產預制菜主要包括海鮮水產預制菜肴、水產調理食品及深加工制品等系列產品。盡管小龍蝦、蟹等水產品相比肉禽類食材,在食材處理、制作工序上更為復雜,但把這些水產品加工成預制菜之后,制作就變得十分方便。
對于B端餐飲企業,水產預制菜可以節約加工時間,還可節約后廚空間,滿足降本增效需求;對于C端消費者,水產預制菜可以省去宰殺、清洗、調味等步驟,新手也能做出美味海鮮。
水產品存在地域性和季節性,而水產預制菜打破了這些局限,通過速凍、高溫殺菌、冷鏈物流,可滿足不同地區、不同時節的消費者對于水產品的消費需求。
我國水域資源豐富,水產養殖具有先天優勢。2021年全國水產品總產量6690萬噸,同比增長2.2%。但水產品人均消費仍處于較低水平,2021年人均水產品消費量為14.2千克。相關數據顯示,韓國、日本等國家的年人均水產品消費量在50千克左右。
水產品相對肉禽類價格較為穩定,且中國水產生產地域分布較廣,供給和需求趨于穩定,進出口貿易對國內市場價格影響較小。
近年來,地方政府意識到初級加工水產品在全球競爭中缺乏競爭力,而預制菜是水產產業走向深加工的出路。各省市通過一攬子舉措以及大手筆的財政投入,推動水產預制菜更好、更快地發展。2022年10月中國水產流通與加工協會公開向社會征求《水產品預制菜》和《水產品預制菜質量管理規范》團體標準意見;2022年6月,山東預制菜產業聯盟發布《預制菜(水產類)烤魚》《預制菜(水產類)油炸帶魚》團體標準;2022年7月,湛江市人民政府辦公室印發《推進湛江市預制菜產業高質量發展十二條措施的通知》,致力于打造“中國水產預制菜之都”。
速凍保鮮及冷鏈物流技術的升級,加速了水產預制菜的發展。《報告》顯示,目前我國冷鏈物流及倉儲體系穩步發展,2022年冷鏈物流市場規模達4916億元,同比增長7.2%;我國冷鏈物流市場需求總量突破3.2億噸,同比增長6.6%;我國公共型冷庫總容量將達2.1億立方米,同比增長7.7%;我國冷藏車市場保有量將突破到38萬輛,同比增長11.4%。
水產預制菜將持續火熱
水產預制菜市場潛力大,但目前行業整體集中度較低,尚未出現全國性的龍頭企業,仍是一片藍海。因此,產業鏈各環節的大型企業爭相布局水產預制菜。
防控政策優化后,餐飲線下消費將迎來復蘇。整個水產預制菜市場的需求量也將隨之上升。國聯水產、安井、國聯、恒興等水產加工企業,盒馬、蜀海、美團等新零售企業,以及海底撈、西貝等餐飲企業也紛紛加入賽道,共同驅動市場擴容。
食材供應鏈企業布局主要在B端,且多數企業深耕供應鏈多年,目前約占預制菜市場20%的份額。這類企業擅長渠道布局,具備冷鏈物流優勢,重點市場在B端,未來可加大在小B端餐飲企業市場投入,為其降本增效。
速凍食品企業客群以B端為主,具備冷鏈和渠道優勢,能較快打開預制菜市場,目前約占20%預制菜市場份額。此外,速凍食品多和餐飲行業關聯,也讓相關企業在布局預制菜時比其他企業占優勢。
垂直專業做預制菜的企業前期均以B端為主,近兩年才開始涉足C端,在預制菜市場占比最高,約占42%,但消費者市場培育還需一定時間。
餐飲企業主要布局供應鏈,當下以C端消費者為主,約占預制菜市場10%的份額。受疫情影響,餐飲企業營收乏力,很多餐飲企業依靠預制菜實現企業營收增長。
生鮮電商平臺迎合C 端市場,可以抓住消費者需求,約占8%的市場份額,代表品牌有盒馬鮮生、叮咚買菜等。
相比其他肉制品,水產預制菜的貯存難度更高,對倉儲保鮮和冷鏈運輸提出了更高的要求。此外,經過加工處理后,水產預制菜也難免“犧牲”一定的口感,而部分消費者食用水產菜肴時更追求“現殺現吃”,對口味還原度的要求較高,因此水產預制菜的口味還原度還有較大的提升空間。
《報告》認為,隨著餐飲連鎖化率提升、人口結構轉變及對健康養生的關注,水產預制菜將持續火熱,C端水產預制菜可能會階段性調整和降溫,但作為B端預制菜,其需求將不斷加大。
欄目指導單位:農業農村部漁業漁政管理局
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